‘ดอนเมืองโทลล์เวย์-เอ็นเอสแอล’ จ่อขายไอพีโอ พ.ค.นี้

“ทางยกระดับดอนเมือง” เล็งขายไอพีโอ 140 ล้านหุ้น-เข้าเทรด 7 พ.ค. หวังได้เงินระดมทุนราว 2 พันล้าน เพื่อชำระหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ด้าน “เอ็นเอสแอล” คาดขายไอพีโอ พ.ค.นี้

นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า​  บริษัทคาดเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 5.20 บาท โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 พ.ค. นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสำรวจความสนใจจองซื้อหุ้น (บุ๊คบิวดิ้ง) กับนักลงทุนสถาบัน  ซึ่งจะสรุปราคาขายไอพีโอได้ เร็วๆ นี้

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้เงินจากการเสนอขายไอพีโอเบื้องต้นประมาณ 2,000  ล้านบาท  โดยจะนำไปชำระคืนเงินกู้ แบ่งเป็นการใช้คืนหนี้ระยะยาว 1.3 พันล้านบาท และการใช้คืนหนี้ระยะสั้น 300 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่มีหนี้ จากปัจจุบันที่มีหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 0.4 เท่า  ส่วนอีก 300-400 ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนโอกาสการเติบโตในระยะข้างหน้าภายหลังจากเข้าระดมทุน IPO นายธานินทร์ กล่าวว่า DMT มีโอกาสได้รับสัมปทานตามแผนแม่บทของรัฐบาลระยะทางอีกกว่า 6,500 กิโลเมตร หรือกว่า 20 สายทางในอนาคต โดยในปี 2564 จะมีโครงการประมูลใหม่อีก 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.46 แสนล้านบาท ได้แก่

1. โครงการ M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร มูลค่า 6.4 หมื่นล้านบาท 2. โครงการ M8 นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่า 7.9 หมื่นล้านบาท 3. โครงการ M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร มูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาท 4. โครงการทางพิเศษกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 44 กิโลเมตร มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท และ 5. โครงการ M5 รังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กิโลเมตร มูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาท

161789794315

สำหรับปี 2564 บริษัทคาดจะมีรายได้สูงกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 2,047 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณจราจรบนทางยกระดับเพิ่มขึ้น และคาดว่าการระบาดของโควิด-19 รอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบมากเท่ากับที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าภายในปี 2566-2567 ปริมาณจราจรบนทางด่วนอยู่ที่ 1.5 แสนคันต่อวัน และจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทจะกลับมาอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19

“ปี 2563 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 2,047 ล้านบาท ลดลง 27% จากผลกระทบของโควิด-19 ที่กดดันให้ปริมาณจราจรบนทางยกระดับลดลงมาเหลือ 9.5 หมื่นคันต่อวัน”

นายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL กล่าวว่า บริษัทเตรียมขายหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ประมาณเดือนพ.ค.

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ขยายกำลังการผลิตสำหรับโครงการใหม่โดยก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และเครื่องจักรมูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตรองรับรายได้สูงสุด 1,200 ล้านบาทต่อปี โดยตั้งเป้า 5 ปี (2564-2568) มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท  โดยปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 2,927.6 ล้านบาท

รับจดทะเบียนบริษัท  รับทำบัญชี